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Per diventare una compagnia di avieri a tutti gli effetti, Gran, Rackam e gli altri membri dell'equipaggio della Grandcypher devono riuscire a portare a termine la loro prima missione. Ma ritrovare il granduca di Valtz non sarà semplice... L'aiuto di una giovane apprendista maga riuscirà a metterli sulla pista giusta?